第一家特专科技公司 - 黑芝麻智能，按18C章递交招股书，拟香港上市｜香港IPO市场.20230630

2023年6月30日，来自湖北武汉的黑芝麻智能科技有限公司的控股股东Black Sesame International Holding Limited(简称"黑芝麻智能”)向港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。

黑芝麻智能，作为一家特专科技公司，因为未能符合上市规则第8.05(1)、(2)或(3)条的规定，其将根据上市规则第18C章寻求在香港联交所主板上市，这也是港交所于2023年3月31日第18C章特专科技公司上市规则正式生效以来，按此规则递交上市申请的第一家公司。

黑芝麻智能招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105498/documents/sehk23063000069_c.pdf

主要业务

黑芝麻智能，成立于2016年，作为一家领先的车规级智能汽车计算SoC、基于SoC的解决方案供货商，主要为智能汽车配备关键任务能力(包括自动驾驶、智能座舱、先进成像及互联等)。黑芝麻智能通过自行研发的IP核、算法和支持软件驱动的SoC和基于SoC的解决方案，提供全栈式自动驾驶能力以满足客户的广泛需求。黑芝麻智能从用于自动驾驶的华山系列高算力SoC开始，最近推出了武当系列跨域SoC，以满足对智能汽车先进功能的更多样化及复杂需求。

* SoC是一种集成了包括中央处理器、内存、I/O接口及其他关键电子元器件的集成电路。

根据弗若斯特沙利文的资料，按2022年车规级高算力 SoC的出货量来看，黑芝麻智能，是全球第三大供货商。

黑芝麻智能，现阶段战略性地优先开发及商业化L2至L3级产品，由于公司卓越的产品及客户的认可：

• 截至2023年6月28日，公司已获得10家汽车OEM及一级供货商的15款车型意向订单。 
• 公司于2022年开始批量生产华山A1000/A1000L SoC，截至2022年12月31 日，公司的旗舰A1000系列SoC的总出货量超过25,000片。 
• 公司于2023年4月发布公司的武当系列跨域SoC，根据弗若斯特沙利文的资 料，为行业内首个集成自动驾驶、智能座舱、车身控制及其他计算域的产 品。 
• 公司的客户群，截至2022年12月31日已有89名。截至2023年6月28日，公司已与30多名汽车OEM及一级供货商合作，如一汽集团、东风 集团、江汽集团、合创、亿咖通科技、百度、博世、采埃孚及马瑞利等。

股东架构

招股书显示，黑芝麻智能已获得10轮上市前投资，于最后一轮C+轮其投前隐含估值达20亿美元。

招股书显示，假设ESOP平台及64名员工的股份获发行(尚未发行，将在上市前发行)，黑芝麻智能在上市前的股东架构中，

单记章先生，通过凯星，持股8.33%；

Ruby Wealth，持股0.00002%；

New Key Trade，持股2.78%；

Marvel Stars，持股0.87%；

Pan Dan女士(单先生的配偶)控制的道同，持股2.48%；

飞通，持股0.24%；

Excellent Ocean Trust (ESOP平台)，持股4.95%；

64名员工，持股3.34%；

单先生，通过实际持有及投票权委托协议，可行使上述股东的投票权。

领航资深独立投资者

北极光股东，通过Northern Light Venture Fund IV, L.P.持股9.60%、Northern Light Strategic Fund IV, L.P.持股0.79%、Northern Light Partners Fund IV, L.P.持股0.13%；

海松股东，通过Oceanpine Investment Fund II LP持股2.01%、Bright Sapphire Holding Inc持股3.46%；

其他资深独立投资者

武岳峰股东，通过嘉兴信灿股权投资持股2.78%、上海极芯企业管理持股4.26%；

小米股东，通过上海籽月企业管理咨询持股3.71%；

腾讯股东，通过意像架构投资（香港）有限公司持股3.55%；

中银投资股东，通过成坚有限公司持股2.72%；

国投招商股东，通过先进制造产业投资基金二期持股2.34%；

吉利集团股东，通过GCF Prosperity持股0.79%；

上海汽车股东，通过SAIC Technologies Fund II, LLC持股0.52%；

其他投资者：

Great Bravo，持股2.78%；

SL Capital Fund I, L.P，持股2.32%；

无锡方舟投资合伙企业，持股1.88%；

MSA China Growth Fund II, L.P.，持股1.87%；

北京芯动能投资基金，持股1.67%；

德弘企业投资有限公司，持股1.58%；

Hina Group Fund IX, L. P，持股1.52%；

益昌石油技术服务有限公司，持股1.36%；

Delta Capital Growth Fund II, L.P. ，持股1.24%；

FutureX Lota Limited，持股1.23%；

香港红星美凯龙全球家居，持股1.11%；

上海聚源启泰投资中心合伙，持股0.94%；

上海吉岫管理咨询合伙企业，持股0.94%；

江苏国寿疌泉股权投资中心，持股0.94%；

BITE Direct Fund III LP，持股0.92%；

Shanghai Jisheng Enterprise Management Consulting，持股0.85%；

Beijing Xingtou Youxuan Venture Capital Fund LP，持股0.85%；

Yinuo Evergreen Investment Limited Partnership，持股0.82%；

Jumbo Sheen Fund No.6 LP，持股0.80%；

闻天下科技集团有限公司，持股0.80%；

团智控股有限公司，持股0.79%；

信之风（武汉）股权投资基金合伙，持股0.79%；

WingSky Investments Limited，持股0.57%；

厦门达泰悦城创业投资，持股0.55%；

广发灯塔资本，持股0.54%；

FutureX Lambda Limited，持股0.49%；

深圳扬子鑫智人工智能投资，持股0.47%；

嘉兴软杉沃杰创业投资，持股0.47%；

上海张江燧锋创新股权投资，持股0.46%；

深圳扬子鑫慧人工智能投资，持股0.43%；

讯龙有限公司，持股0.39%；

兆祥投资有限公司，持股0.38%；

卓辉科技投资有限公司，持股0.72%；

深圳润信新观象战略新兴产业私 募股权投资，持股0.38%；

EI Camino Fund, L.P.，持股0.33%；

Jun Dao SPC Fund，持股0.32%；

FutureX Gamma Limited，持股0.31%；

Zto Wlm Holding Limited，持股0.31%；

富赛汽车电子，持股0.31%；

苏州元禾璞华智芯股权投资，持股0.31%；

Hua Capital Integrated Circuit Fund，持股0.31%；

Wealth Plus Investments Limited，持股0.31%；

香港天集有限公司，持股0.29%；

枣庄国汽智能半导体产业投资，持股0.28%；

长江产业投资基金，持股0.26%；

Fenghe Heron Limited，持股0.26%；

Boyuan Black Seasome Holdings，持股0.24%；

Wenceslas Holding，持股0.24%；

上海实川贰智慧科技合伙，持股0.24%；

上海至临亿曲创业投资合伙，持股0.24%；

EI Camino Fund Infinity, L.P.，持股0.22%；

湖北省联想长江科技产业基金，持股0.21%；

Yao, Zhiyong，持股0.19%；

Jiaxing Linqing Equity Investment，持股0.19%；

创泰有限公司，持股0.18%；

佳远控股有限公司，持股0.18%；

招商局创新投资基金，持股0.18%；

Lin, Hans，持股0.11%；

Li, Zhongyue，持股0.09%；

高投产控优选二号（武汉）创业投资基金，持股0.09%；

北京置信信远股权投资，持股0.09%；

珠海交大菡源宣怀投资，持股0.09%；

乐康国际，持股0.06%；

南通飞马股权投资，持股0.05%。

董事高管

黑芝麻智能董事会由7名董事组成，包括3名执行董事、1名非执行董事、3名独立非执行董事。

董事会(7名)

高管(4名)

高管包括：创始人、董事会主席、执行董事兼首席执行官单记章先生，创始人、执行董事兼总裁刘卫红先生，执行董事兼首席系统官曾代兵先生，首席营销官杨宇欣先生。

公司业绩

招股书显示，在过去的2020年、2021年和2022年，黑芝麻智能的收入分别为0.53亿、0.61亿和1.65亿元人民币，相应期间的净亏损分别为7.60亿、23.57亿和27.54亿元人民币，相应期间的经调整净亏损分别为2.73亿、6.14亿和7.00亿元人民币。

中介团队

黑芝麻智能是次IPO的中介团队主要有：中金公司、华泰国际为其联席保荐人；普华永道为其审计师；中伦、高伟绅分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；君合、威尔逊.桑西尼分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师；弗若斯特沙利文为其独立行业顾问。

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